1• La Giralda (Mpeg) (Marcelo Martins)
saxofone - Marcelo Martins
guitarra - João Castilho
baixo acústico - André Rodrigues
bateria - Renato "Massa" Calmon

2• Nos Trilhos (Mpeg) (João Castilho)
saxofone - Marcelo Martins
guitarra/percussão - João Castilho
baixo acústico - André Rodrigues
bateria - Renato "Massa" Calmon

3• Prelúdio #5 (Mpeg) (Jeff Gardner)
saxofone - Marcelo Martins
guitarra - João Castilho
baixo acústico - André Rodrigues
bateria - Renato "Massa" Calmon

4• Leme (Mpeg) (André Rodrigues/João Castilho)
saxofone/percussão - Marcelo Martins
guitarra - João Castilho
baixo acústico - André Rodrigues
bateria - Renato "Massa" Calmon

5• Subindo a Serra (Marcelo Martins)
saxofone - Marcelo Martins
guitarra - João Castilho
baixo acústico - André Rodrigues
bateria - Renato "Massa" Calmon
percussão - Don Chacal

6• Mergulho Noturno (João Castilho)
saxofone - Marcelo Martins
guitarra - João Castilho
baixo acústico - André Rodrigues
bateria - Renato "Massa" Calmon

7• Parece Que Foi Ontem (João Castilho)
saxofone/percussão - Marcelo Martins
guitarra - João Castilho
baixo acústico - André Rodrigues
bateria - Renato "Massa" Calmon

8 • Palpite Feliz (João Castilho)
saxofone - Marcelo Martins
trompete - Jessé Sadoc
guitarra - João Castilho
baixo acústico - André Rodrigues
bateria - Renato "Massa" Calmon
percussão - Don Chacal

9• "Tá Vuano" (Renato "Massa" Calmon / Marcelo Martins)
pífano - Marcelo Martins
bateria - Renato "Massa" Calmon

Mixado por João Castilho

Masterizado por Ézio Filho